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演奏者: 三上寛(vo, g)、友川かずき(vo, g)、吉沢元治(b)、明田川荘之(p)、梅津和時(as)、石塚俊明(ds)、永畑雅人(p)
三上寛&友川かずき初の共演アルバムとなった1994年5月7日「日本青年館」でのオールスター・ライヴ。豪華な共演陣に囲まれていることにも注目。
「ハチ公前」から「ワルツ」まで2人の代表曲が網羅された異色作。
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01. ハチ公前
02. 女優~訪問者AかB
03. USE
04. 俺が居る
05. サマータイム
06. グルの岬
07. サーカス
08. 一切合切世も末だ
09. 私の花
10. 少年老いやすくガクッとなりやすし
11. ワルツ
12. パチスロ化けの皮音頭
13. ヤマウタ~月の下の幕の内
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PSF RECORD PSFD-49